s03e11 — Ancient City Insurrection Part III

Общенациональный конкурс магических диссертаций для старшеклассников, проводимый Японской магической ассоциацией. Также известный как просто Конкурс тезисов, пройдет в Киото. После того как в прошлом году на конкурс тезисов напал Великий Азиатский Альянс, Микихико, глава Дисциплинарного комитета, предлагает Студенческому совету в этом году заранее проверить территорию вокруг места проведения конкурса, чтобы обеспечить безопасность. Тацуя, Миюки, Минами, Лео и Эрика также будут сопровождать его. По дороге домой после заседания Студсовета Тацуя узнает из новостей, что телохранитель Маюми, Сабуро Накура, был убит кем-то в Киото.